Aubay sort le carnet de chèque

Aubay sort le carnet de chèque

Malgré un premier trimestre en léger repli, marqué par une baisse de 3 % du chiffre d’affaires entre janvier et mars, Aubay maintient le cap. Le ralentissement de l’activité à l’international et un calendrier défavorable n’ont pas entamé sa trajectoire. Bien au contraire : le groupe choisit de passer à l’offensive.

Le 28 mai, Aubay a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 100 % du capital de Solutec, société de conseil en technologies. Une opération stratégique de grande envergure, qui marque un tournant dans le développement du groupe.

Solutec : un acteur solide et bien implanté

Basée à Lyon, Solutec est également présente à Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Lille. Elle compte plus de 1 400 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires rentable de 112 millions d’euros.

Spécialisée dans l’accompagnement des grands comptes dans leur transformation digitale, Solutec se distingue par son sérieux, son expertise, et un positionnement complémentaire à celui d’Aubay, tant en termes de maillage territorial que de portefeuille clients.

Une acquisition structurante, levier de transformation

Une acquisition structurante se distingue par son impact significatif : changement d’échelle, synergies opérationnelles, extension géographique, intégration de compétences clés. Elle transforme le groupe acquéreur en profondeur, bien au-delà d’un simple ajustement stratégique.

C’est précisément l’ambition d’Aubay à travers cette opération : accélérer sa dynamique de croissance en consolidant ses forces sur des secteurs stratégiques, tout en renforçant sa proximité avec ses clients.

Comparatif des deux entités

Deux métiers proches, une intégration naturelle

Il ne s’agit pas d’une diversification, mais d’un renforcement ciblé. Solutec vient enrichir le portefeuille clients d’Aubay et consolider ses positions sur des marchés clés : banque, assurance, énergie, télécommunications, industrie, grande distribution, transports...

Le maillage géographique, quasi complémentaire, permettra une meilleure couverture du territoire, une intégration fluide des équipes, et un rapprochement physique avec les principaux donneurs d’ordre.

Une réaction favorable des marchés

L’annonce a été bien accueillie par les investisseurs. L’action AUB a progressé de +13 %, se rapprochant de ses plus hauts historiques (56,90 € en décembre 2021) à 55,60 €. Une performance qui illustre la confiance du marché dans la stratégie long terme du groupe, malgré un début d’année contrasté.

Une opération financée en numéraire

L’acquisition sera financée quasi intégralement en numéraire. Si le montant de la transaction n’a pas été communiqué, tout indique une opération d’envergure, cohérente avec l’ambition affichée par le groupe.

Prochaines étapes avant finalisation

Deux conditions préalables restent à satisfaire avant de conclure l’opération :

• La consultation des représentants du personnel

• L’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence

Ces étapes, habituelles dans ce type de transaction, sont nécessaires pour permettre la finalisation officielle du rapprochement.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé(e) de l’avancée du processus.